Организация выпуска корпоративных облигаций

Услуги финансового консультативного

Специалисты Банка анализируют финансовое состояние компании и предоставляют рекомендации относительно выпуска корпоративных облигаций, их параметров и условий обращения. Консультирование базируется на опыте работы на украинском фондовом рынке и анализе особенностей обращения корпоративных облигаций на рынке.


Организация регистрации выпуска корпоративных облигаций

Банк предоставляет полный спектр услуг по регистрации эмиссии корпоративных облигаций: оказывает помощь при разработке и согласовании документов, необходимых для регистрации выпуска облигаций, представляет интересы клиента перед Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, консультирует по вопросам оформления документов, связанных с регистрацией выпуска облигаций.


Размещение корпоративных облигаций на рынке (услуги андеррайтинга)

Банк, в соответствии с лицензией Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку серии АБ № 124927 от 09.02.2005 года на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  предоставляет услуги по размещению корпоративных облигаций на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг. В зависимости, от условий договора между Банком и клиентом Банк может брать на себя обязательство по выкупу части или всего объема неразмещенных корпоративных облигаций.


Поддержка ликвидности облигаций (услуги маркет-мейкера)

Банк обеспечивает регулярное котирование корпоративных облигаций клиента на организованном рынке (в первую очередь ПФТС). Благодаря этому повышается инвестиционная привлекательность облигаций клиента, что позволяет привлекать новых инвесторов, формировать определенный имидж эмитента облигаций.


Услуги платежного агента за корпоративными облигациями

Банк по доверенности и за счет клиента осуществляет выплату купонного дохода за облигациями, а также выплату номинальной стоимости облигаций при их погашении или досрочном выкупе (оферте).

Контакты:

Глинский Дмитрий Геннадиевич,
Начальник Отдела организации выпуска инвестиционных инструментов Управления инвестиционного финансирования
тел./факс (+038044) 239-28-30, 594-11-48, вн. тел. 1305,
dglinsky@ukrgasbank.com